高柳之战使拓跋珪的地位得到稳固。为了进一步扩展实力，公元387年，拓跋珪乘胜出击，打败了占据马邑的独孤部刘显和刘卫辰两个部落，占领了从五原到固阳塞一带的产粮地区。公元390年，拓跋珪出兵征服了占据阴山北麓的贺兰部。第二年，又征服了占据河套以西的匈奴铁弗部。就这样，5年之间，拓跋珪就消灭了周边几个最强大的对手，势力越来越强大。随后，他又兼并了库莫奚、高车、纥突邻等小部落，获得大量的土地、人口与牲畜，大大充实了北魏的实力。
公元394年，后燕慕容垂出兵灭了西燕。这样，在华北地区与后燕抗衡的只有北魏了。消灭西燕，让慕容垂忘乎所以，他以为灭北魏也会像这样轻而易举。公元395年五月，他派太子慕容宝等带上8万士兵向北魏国都平城挺进。两军在黄河两岸对峙10多天，由于后燕国内传来将军慕容嵩等人企图叛乱的消息，慕容宝只得下令撤兵。拓跋珪抓住这个机会，率精骑渡过黄河急进军追击，在参合陂大败慕容宝，斩杀燕军四五万，获取无数粮草器械。
