20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起
美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎
刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts（麦克尔·约克 Michael York 饰）碰巧成了Sally的室友，他 以教英语来养活自己 Sally诱惑Brian没有成功，于是怀疑他是个男同性恋者 Sally和她的一个朋友Max（赫尔穆特·格里姆 Helmut Griem饰）发生了关系，后来她发现，Robert也和Max发生过关系 另一边，一个犹太人Fritz爱上了Robert学生Natalia，一个有钱的犹太小姐 为了和Natalia在一起，他从一个基督教徒转变成犹太教徒 Sally怀孕了，但她却不知道孩子是Robert还是Max的 纳粹在德国的势力越来越盛，Robert决定带Sally回英国
